備受市場(chǎng)關(guān)注的首單奧萊REITs——華夏首創(chuàng)奧萊REIT發(fā)售結(jié)果揭曉。公告顯示,華夏首創(chuàng)奧萊REIT(基金代碼:508005)公眾發(fā)售配售比例為4.298%,網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為16.055%,此次發(fā)行累計(jì)認(rèn)購(gòu)70.785億元(比例配售前),再掀公募REITs發(fā)售熱潮。
投資者熱情高漲,公眾發(fā)售網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)均創(chuàng)消費(fèi)REITs倍數(shù)新高
具體看來(lái),華夏首創(chuàng)奧萊REIT公眾發(fā)售獲得投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為13.961億份,為公眾發(fā)售初始基金份額數(shù)量(0.60億份)的23.268倍,公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為4.298%。按照發(fā)售價(jià)格(2.468元/份)計(jì)算,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為34.456億元。
此前公告顯示,在網(wǎng)下詢價(jià)階段,華夏首創(chuàng)奧萊REIT擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和88,210萬(wàn)份,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額的6.3倍,刷新了消費(fèi)REITs詢價(jià)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)紀(jì)錄。且網(wǎng)下投資者中券商、保險(xiǎn)、信托、私募云集,足見(jiàn)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)該基金投資價(jià)值的認(rèn)可。根據(jù)公告,最終網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為16.055%。按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算,網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為21.521億元。
此外,在戰(zhàn)略投資人配售階段,基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為6億份,認(rèn)購(gòu)規(guī)模為14.808億元。作為北京市屬國(guó)有企業(yè)首個(gè)消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施REITs,華夏首創(chuàng)奧萊REIT獲得了北京金控集團(tuán)及順隆基金等市屬企業(yè)的大力支持。
綜上,華夏首創(chuàng)奧萊REIT此次發(fā)售比例配售前的總募集規(guī)模達(dá)70.785億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售),是其擬募集規(guī)模(19.744億元)的3.585倍。
優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合,構(gòu)建投資價(jià)值基礎(chǔ)
華夏首創(chuàng)奧萊REIT獲得資金熱捧,離不開(kāi)投資者對(duì)其投資價(jià)值的深度認(rèn)可。作為首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的奧萊消費(fèi)REITs, 基金首發(fā)資產(chǎn)選取了首創(chuàng)奧萊業(yè)務(wù)板塊第一梯隊(duì)的兩個(gè)項(xiàng)目組合,相較于單個(gè)項(xiàng)目,兩個(gè)高潛力省會(huì)城市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合既能分享更多的城市發(fā)展紅利,又具有更好的風(fēng)險(xiǎn)分散性。
兩個(gè)項(xiàng)目分別位于濟(jì)南和武漢,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谑讋?chuàng)奧萊體系內(nèi)排名前三,至今已分別運(yùn)營(yíng)5—6年多,均是當(dāng)?shù)貖W萊標(biāo)桿,項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期。
除了優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)外,華夏首創(chuàng)奧萊REIT還擁有一流的運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。基金運(yùn)營(yíng)管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)由首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)旗下首創(chuàng)鉅大擔(dān)任,該公司是奧萊行業(yè)頭部連鎖運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)之一,能夠?yàn)榛鹛峁┳吭降倪\(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。同時(shí),基金計(jì)劃管理人中信證券和基金管理人華夏基金均擁有豐富的公募REITs投資管理經(jīng)驗(yàn),能夠?yàn)榛鹞磥?lái)的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)提供專業(yè)賦能。
作為一種獨(dú)特的商業(yè)模式,奧特萊斯憑借其高性價(jià)比的一站式休閑購(gòu)物體驗(yàn),贏得了廣大消費(fèi)者的青睞。奧萊消費(fèi)REIT不僅具備消費(fèi)REITs的一般特點(diǎn),并且由于底層資產(chǎn)“名品+折扣”的高性價(jià)比特點(diǎn),表現(xiàn)出了明顯的穿越經(jīng)濟(jì)周期的優(yōu)勢(shì)。
此次,華夏首創(chuàng)奧萊REIT的成功發(fā)售不僅對(duì)于消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資產(chǎn)證券化有著重要的參考意義,也是商業(yè)地產(chǎn)新發(fā)展模式的一種積極探索。展望未來(lái),首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)將在實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),積極助力北京國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè),服務(wù)首都城市發(fā)展,并立足北京,輻射全國(guó),服務(wù)好新時(shí)代國(guó)家和人民需求,持續(xù)推進(jìn)高品質(zhì)消費(fèi)場(chǎng)景建設(shè),賦予城市更多美好與活力。不僅如此,首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)還將充分利用其體系內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),持續(xù)向REITs市場(chǎng)注入活力,打通商業(yè)重資產(chǎn)投、融、管、退全鏈條,助力營(yíng)造更繁榮、更健康的資本市場(chǎng)生態(tài)。