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磷酸鐵鋰需求強勁 企業(yè)訂單飽滿難掩“微利”尷尬

2024-12-12 07:09 來源:證券日報
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(責(zé)任編輯:王婉瑩)
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磷酸鐵鋰需求強勁 企業(yè)訂單飽滿難掩“微利”尷尬

2024年12月12日 07:09   來源:證券日報   

  本報記者 馮雨瑤

  進入12月份,磷酸鐵鋰市場持續(xù)升溫,大多企業(yè)訂單飽滿。但與市場火熱相悖的是,多數(shù)企業(yè)仍難以扭轉(zhuǎn)“微利”局面。

  “從市場情況來看,新能源汽車與儲能市場需求增長推動了磷酸鐵鋰市場的升溫。而多數(shù)磷酸鐵鋰企業(yè)受原材料價格上漲、產(chǎn)品議價能力較弱以及行業(yè)競爭激烈等因素影響,導(dǎo)致盈利承壓!标兾骶挢S投資資訊有限責(zé)任公司高級投資顧問于曉明向《證券日報》記者表示,從長期來看,隨著技術(shù)進步與市場拓展,磷酸鐵鋰企業(yè)的盈利狀況有望改善。

  行業(yè)需求升溫

  12月11日,湖南裕能新能源電池材料股份有限公司董秘汪詠梅在接受《證券日報》記者采訪時表示:“目前磷酸鐵鋰總需求確實是增長的,但各家產(chǎn)能利用率不同!

  另據(jù)一家磷酸鐵鋰廠商透露,公司磷酸鐵鋰板塊從今年二季度起一直處于產(chǎn)能利用率較高的狀態(tài)。

  上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司(以下簡稱“Mysteel”)發(fā)布的報告顯示,預(yù)計2024年12月份我國磷酸鐵鋰產(chǎn)量為27.94萬噸。需求方面,12月份新能源汽車市場受補貼政策支撐需求持續(xù)向好,部分年后購車需求前置,海外儲能訂單預(yù)計短期內(nèi)并不會退坡,使得磷酸鐵鋰廠家12月份訂單高漲,排產(chǎn)環(huán)比增長0.9%。

  磷酸鐵鋰作為鋰電池的一種正極材料,在電化學(xué)性能、熱穩(wěn)定性和安全性方面具有顯著優(yōu)勢。據(jù)不少頭部廠商透露,市場上多數(shù)磷酸鐵鋰廠商手握大量訂單,主要受益于動力電池消費市場回暖和儲能領(lǐng)域的強勁需求。

  據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù),今年1月份至10月份,我國動力和其他電池累計產(chǎn)量為847.5吉瓦時,累計同比增長38.3%。儲能方面,據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,國內(nèi)儲能公司密集簽訂的海外客戶合作協(xié)議累計已經(jīng)超過50吉瓦時。

  值得一提的是,Mysteel發(fā)布的報告顯示,近期磷酸鐵鋰價格的大幅波動使得供給端停工產(chǎn)能開始開工放量,從而對沖了年底需求端的超預(yù)期增長,影響了月度庫存的進一步去化,市場開始重新審視需求的持續(xù)性。從長期來看,根據(jù)明年的供需平衡表研判,假設(shè)價格在當下區(qū)間震蕩,全年仍有供給過剩的可能性。

  中偉新材料股份有限公司相關(guān)負責(zé)人向《證券日報》記者表示,由于磷酸鐵鋰市場產(chǎn)能較多,導(dǎo)致目前產(chǎn)品價格變化并不大。而一些高端產(chǎn)品的供給偏緊,價格略有上漲態(tài)勢。

  中游企業(yè)議價能力弱

  五礦新能源材料(湖南)股份有限公司董秘曾科向《證券日報》記者表示,目前公司的磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)確實是處于有訂單但不掙錢或微利的狀態(tài),其根本原因是中游產(chǎn)能比較分散,而下游電池產(chǎn)業(yè)的集中度又比較高,中游企業(yè)面對電池企業(yè)議價能力偏弱。

  在曾科看來,盡管仍有一些磷酸鐵鋰廠商是在走“去庫存、卷價格”的老路,不過市場已經(jīng)出現(xiàn)了一些新產(chǎn)品的更新?lián)Q代,有一些科研實力較強的企業(yè)提前布局的新技術(shù)、新產(chǎn)品,已經(jīng)取得了理想的市場反饋。

  對此,山東隆眾信息技術(shù)有限公司磷酸鐵鋰分析師翟林林表示,由于碳酸鋰和磷酸鐵鋰價格的相關(guān)系數(shù)較高,作為上游的碳酸鋰價格一路下行,直接影響了磷酸鐵鋰產(chǎn)品的成本及售價。同時,隨著磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能不斷釋放,“內(nèi)卷”加劇引起“價格戰(zhàn)”,導(dǎo)致產(chǎn)品盈利能力下降,“雖然受終端市場高景氣度的帶動,從10月中旬以來磷酸鐵鋰市場不乏有‘漲價’的聲音,但是影響磷酸鐵鋰價格的因素眾多,持續(xù)上漲動力還有待觀察。”

  部分廠商海外擴產(chǎn)

  此外,在磷酸鐵鋰市場持續(xù)升溫的背景下,不少頭部廠商紛紛選擇擴產(chǎn),并將目光瞄準海外市場。

  11月份,湖南裕能披露投資者關(guān)系活動記錄表顯示,公司在西班牙布局的年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目,計劃總投資約9.82億元。

  2024年9月份,湖北萬潤新能源科技股份有限公司發(fā)布公告稱,公司擬通過一系列全資子公司在美國設(shè)立項目公司,于美國南卡羅來納州開展“萬潤新能美國新能源正極材料及其產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心項目”。項目總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰,分期開展建設(shè),一期計劃建設(shè)0.9萬噸/年磷酸鐵鋰產(chǎn)能。

  翟林林表示,從長期來看,隨著海外磷酸鐵鋰產(chǎn)能的不斷擴張,中國企業(yè)在全球磷酸鐵鋰市場的份額占比或?qū)⒊掷m(xù)擴大。

  在于曉明看來,國內(nèi)頭部磷酸鐵鋰廠商加快海外擴產(chǎn),行業(yè)格局也將隨之演變,“隨著國內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)全球化布局加快,市場集中度或?qū)⑦M一步提高。同時,產(chǎn)業(yè)鏈整合將加速,全球市場競爭格局趨于多元化,行業(yè)整體也將朝著高端化、智能化方向邁進。”

(責(zé)任編輯:王婉瑩)

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