4月15~18日,亞洲規(guī)模最大的公務(wù)機(jī)展覽會(huì)(ABACE)在上海舉辦。本屆展會(huì)在參展商數(shù)量、展示飛機(jī)數(shù)量方面均創(chuàng)下歷史之最,88架訂單數(shù)亦可謂是一個(gè)不錯(cuò)的答卷。與往年不同的是,今年展會(huì)的主辦方美國國家公務(wù)航空協(xié)會(huì)(NBAA)更為務(wù)實(shí),將重點(diǎn)放在了公務(wù)航空運(yùn)行規(guī)范的介紹和培訓(xùn)、公務(wù)機(jī)的購買與使用經(jīng)驗(yàn)交流等方面。
2008年金融危機(jī)的爆發(fā)使公務(wù)機(jī)市場(chǎng)陷入蕭條,以全球最大的公務(wù)機(jī)市場(chǎng)美國為例,以往公務(wù)機(jī)的交付量總能在衰退后的一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長,但直到2013年美國公務(wù)機(jī)市場(chǎng)依然沒有回暖跡象,目前的交付量只與2004年的水平相當(dāng)。
通用航空制造協(xié)會(huì)(GAMA)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,在大客艙遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)的帶動(dòng)下,全球噴氣公務(wù)機(jī)市場(chǎng)在2013年實(shí)現(xiàn)了近5年來的首次增長,但678架的噴氣公務(wù)機(jī)交付量仍遠(yuǎn)低于2008年1145架的市場(chǎng)峰值。
相比之下,小型噴氣公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的情況則更為糟糕。根據(jù)GAMA的數(shù)據(jù)顯示,輕型和超輕型噴氣公務(wù)機(jī)的年交付量已經(jīng)從2008年的355架降到了2013年的185架。從短期來看,難有逆勢(shì)增長的可能。
進(jìn)入2014年,隨著中國進(jìn)一步推動(dòng)低空空域改革、美歐經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇和巴西、俄羅斯等國需求的增長,公務(wù)機(jī)制造商在經(jīng)歷了嚴(yán)冬之后,盼望著春天的到來。世界兩大公務(wù)機(jī)制造商通用動(dòng)力公司和德事隆公司希望借助新機(jī)型和龐大的新興市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)銷售額的兩位數(shù)增長。然而,公務(wù)航空市場(chǎng)的春天真的到來了嗎?
喜憂參半的市場(chǎng)
根據(jù)霍尼韋爾國際公司公布的全球公務(wù)航空展望,未來10年內(nèi),公務(wù)機(jī)的生產(chǎn)不可能恢復(fù)到2008年經(jīng)濟(jì)衰退前的水平;裟犴f爾預(yù)測(cè),2013年至2022年,全球范圍內(nèi)預(yù)計(jì)將交付9250架公務(wù)機(jī),低于其2012年預(yù)測(cè)的10000架。
2013年,全球噴氣公務(wù)機(jī)的交付量雖然較2012年有了1%的小幅增長,但這幾乎完全歸功于熱銷的大客艙遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)。其中,灣流宇航公司2013年的業(yè)績非常搶眼,共交付了121架大客艙遠(yuǎn)程噴氣公務(wù)機(jī),與2012年94架的交付量相比增幅較大。據(jù)Ascend數(shù)據(jù)顯示,2013年灣流公司共交付了41架灣流G650、47架灣流G550和33架灣流G450。
與此同時(shí),龐巴迪公司的大客艙機(jī)型挑戰(zhàn)者605、超大機(jī)型環(huán)球5000和遠(yuǎn)程機(jī)型環(huán)球8000這三款公務(wù)機(jī)的交付量,從2012年的88架上升到2013年的94架。此外,達(dá)索公司雙發(fā)和三發(fā)飛機(jī)的年交付量也從2012年的66架增長到了2013年的77架,其中包括43架遠(yuǎn)程機(jī)型獵鷹7X。另外,公司還交付了首批3架獵鷹2000LXS公務(wù)機(jī)。
令人驚訝的是,2013年渦槳飛機(jī)市場(chǎng)獲得了重生,全年共交付了645架單發(fā)及雙發(fā)機(jī)型,比2012年高出了10.4%。比奇飛機(jī)公司的空中國王、Daher-Socata公司的TBM 850和Piper飛機(jī)公司的Meridian等機(jī)型,均創(chuàng)下自2009年以來的最高交付紀(jì)錄。同時(shí),Quest飛機(jī)公司的大棕熊渦槳飛機(jī)也打破了交付紀(jì)錄。
與大客艙公務(wù)機(jī)和渦槳飛機(jī)市場(chǎng)的欣欣向榮形成強(qiáng)烈反差的是舉步維艱的中小型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)。根據(jù)GAMA的數(shù)據(jù)顯示,輕型和超輕型公務(wù)機(jī)2013年的交付量僅為185架,中型噴氣公務(wù)機(jī)的銷售量僅為140架。面對(duì)如此疲軟的市場(chǎng),比奇公司甚至作出放棄豪客噴氣公務(wù)機(jī)系列,轉(zhuǎn)而專攻渦槳飛機(jī)市場(chǎng)的決定。
此外,市場(chǎng)上大量二手公務(wù)機(jī)的存在也對(duì)新飛機(jī)的銷售產(chǎn)生了較大影響:一方面,很多客戶會(huì)購買二手公務(wù)機(jī);另一方面,很多潛在客戶需要出售現(xiàn)有飛機(jī)用來獲得購置新飛機(jī)的資金。
GAMA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2008年待售公務(wù)機(jī)總數(shù)已從2007年的1635架增加到了2608架。這意味著,待售公務(wù)機(jī)數(shù)占到總公務(wù)機(jī)隊(duì)的16%。目前,仍有2572架二手公務(wù)機(jī)處于待售狀態(tài),占公務(wù)機(jī)總數(shù)的13.3%。按照銷售一架飛機(jī)平均需要405天計(jì)算,屆時(shí)60%的待售飛機(jī)的服役年限將超過15年,這也意味著這些飛機(jī)可能永遠(yuǎn)也賣不出去了。
押寶“高大上”
從各大機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)中可以看出,未來高端、大型公務(wù)機(jī)將成為市場(chǎng)主導(dǎo),其未來的市場(chǎng)價(jià)值占比將從現(xiàn)在的50%上升到60%~65%。為了吸引高端客戶,飛機(jī)制造商紛紛亮出高招,以滿足客戶千奇百怪的要求。
2013年,空客與松下公司合作,在ACJ319公務(wù)機(jī)上連接KU波段天線。通過這條天線,客戶可以在飛行中觀看全球范圍內(nèi)的實(shí)時(shí)電視節(jié)目,在35000英尺享受家一般的高質(zhì)量娛樂節(jié)目,且不受衛(wèi)星區(qū)域的改變或者跨洋飛行的限制。此外,客戶還可以在客艙內(nèi)任何地方使用高速Wi-Fi網(wǎng)絡(luò),通過機(jī)上的GSM網(wǎng)絡(luò),用智能手機(jī)撥打電話或上網(wǎng),甚至可以舉行視頻會(huì)議。
巴航工業(yè)旗下的超大型噴氣公務(wù)機(jī)世襲1000E同樣也在暢享空中娛樂辦公上下足了本錢。配有霍尼韋爾Ovation Select娛樂及客艙管理系統(tǒng)的飛機(jī),可在每個(gè)座位或通過iPad進(jìn)行無線控制,全集成式媒體中心巧妙地整合了多種媒體設(shè)備和視頻輸入端。
在個(gè)性化改裝方面,空客和波音憑借在干線飛機(jī)市場(chǎng)的壟斷地位,獲得了更多中東市場(chǎng)的訂單。沙特王子的“空中宮殿”A380,不僅有土耳其浴室、祈禱室,更有令人嘆為觀止的勞斯萊斯車庫。波音除了用新型的747-8豪華商務(wù)機(jī)來應(yīng)對(duì)與空客的競爭,還將啟動(dòng)737MAX8公務(wù)機(jī)改型項(xiàng)目,以搶占灣流G650和龐巴迪Global7000的市場(chǎng)份額。
其他幾家主流噴氣公務(wù)機(jī)制造商也通過調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,推出了多種全新或升級(jí)機(jī)型。其中,龐巴迪公司在2013年第4季度交付了18架超輕型/輕型噴氣公務(wù)機(jī),即里爾70和里爾75,以取代業(yè)績不佳的里爾40和里爾45。
同期,賽斯納飛機(jī)公司也交付了12架獎(jiǎng)狀M2超輕型公務(wù)機(jī)以及13架君主中型噴氣公務(wù)機(jī)。達(dá)索公司在2013年第二季度交付了首架獵鷹2000S公務(wù)機(jī)。截至2013年年底,這一新型雙發(fā)超中型噴氣公務(wù)機(jī)已有12架在役。一些全新或升級(jí)版機(jī)型將于2014年正式投入運(yùn)營,其中包括龐巴迪挑戰(zhàn)者350超中型公務(wù)機(jī)、龐巴迪里爾85和巴航工業(yè)萊格賽500中型公務(wù)機(jī),以及本田HA-420輕型公務(wù)機(jī)等。
依然任重道遠(yuǎn)
中國市場(chǎng)近10年一直是全球公務(wù)機(jī)制造商眼中的寵兒,但事實(shí)上,中國市場(chǎng)的發(fā)展并沒有出現(xiàn)其預(yù)期的“井噴”現(xiàn)象。截至2013年年末,中國注冊(cè)公務(wù)機(jī)數(shù)量僅為400架,且公務(wù)機(jī)租賃業(yè)務(wù)在中國目前也很難實(shí)現(xiàn)盈利。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套設(shè)施和人才儲(chǔ)備來看,飛行員、機(jī)務(wù)人員等都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。盡管現(xiàn)在新成立了很多公務(wù)機(jī)公司,但是管理和服務(wù)往往不盡如人意。
此外,公務(wù)航空和民航一樣面臨空中資源緊缺、起降時(shí)間短等問題。北京首都機(jī)場(chǎng)就是一個(gè)典型例子,不管是民航還是公務(wù)機(jī)都受到起飛降落時(shí)間的限制。
雖然國內(nèi)這幾年機(jī)場(chǎng)建設(shè)的發(fā)展很快,每年要新建10余個(gè)機(jī)場(chǎng),但是目前全國僅一兩百個(gè)機(jī)場(chǎng)。以現(xiàn)有機(jī)場(chǎng)的基數(shù),即使每年能增加5%~10%,離滿足社會(huì)需求還差得很遠(yuǎn)。相比之下,美國大約有一萬個(gè)機(jī)場(chǎng)?梢姡袊珓(wù)機(jī)市場(chǎng)要真正實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展,還缺乏很多必備的條件。
從國產(chǎn)公務(wù)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)來看,現(xiàn)有的ARJ21新支線飛機(jī)滿足了噴氣公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),其發(fā)展思路與空客、波音的發(fā)展思路一致,具有很好的可操作性。由于航程能力是衡量公務(wù)機(jī)的重要指標(biāo),ARJ21公務(wù)機(jī)型在機(jī)身下貨倉增設(shè)輔助油箱,使其航程可達(dá)6000公里。同時(shí),由于客艙空間較大,有助于進(jìn)行內(nèi)飾設(shè)計(jì)和功能分區(qū)。
雖然,較大的客艙空間使得ARJ21與波音BBJ、空客ACJ319、灣流宇航G550、龐巴迪環(huán)球6000等公務(wù)機(jī)機(jī)型相比,有一定的優(yōu)勢(shì),但安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性、舒適性對(duì)于公務(wù)機(jī)來說同樣重要。因此,未來國產(chǎn)公務(wù)機(jī)的發(fā)展依然任重道遠(yuǎn)。